影片以见证人、叙说者查理斯·赖德（杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons 饰）的视角讲述了二战迸发前的英国，伦敦近郊布赖兹赫德庄园的兴盛与沉沦，描写了这个天主教家庭的生活与命运。牛津大学，查理斯结交了贵族出身身份显赫的纨绔子弟圣巴斯蒂安·弗雷特（安东尼·安德鲁斯 Anthony Andrews 饰）。圣巴斯蒂安严苛的母亲马奇曼侯爵夫人（克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰）掌管着布赖兹赫

两个像瘪三一样的漂泊汉自始自终在等候一个名叫戈多的人他们穷愁潦倒，希望戈多的出现能使他们得救但是戈多自始自终也没有出现。

Frank是个侏儒故事从Frank写了本自传小说末尾，交叉着倒叙他妈妈Bernadette终身的故事　　Bernadette是个法国诺曼底左近小村庄的美女，二次世界大战后为了远离父母惨死的故土，混在美国军舰里偷渡到爱尔兰。生下不知父亲是谁的侏儒小孩Frank，Bernadette先是成了海关官员Jack的情妇，后来又和个美国人回到美国德州。Bernadette爱过的这两个男人都没有方法成为Fran