本片是迪士尼第36部经典动画《花木兰》衍生剧情，当花木兰（温明娜配音）和李翔预备完婚之际，他们却突然接到一份密旨：为了抵抗弱小的匈奴，护送三位公主下嫁和番，维持内地战争。于是他们立刻启程动身，插科打诨的木须龙和蟋蟀当然也一同跟来。但是在途中木兰发现公主们其实不愿外嫁异族，更蹩脚的是居然还爱上了他人，这他人正是上次立功而久久被别的女孩拒绝的三个护卫。一向崇尚女子自在意志的木兰，因此决议冒杀头大罪的风

辛巴（马修·布罗德里克 Matthew Broderick 配音）的女儿琪拉雅（内芙·坎贝尔 Neve Campbell 配音）淘气好动，喜欢四处奔跑，受辛巴所托看护她的彭彭和丁满真实无计可施。在另一处，刀疤的余党吉娜意图把儿子高孚训练成刀疤的接班人，并蓄谋一场复仇之战， 攫取荣耀国的统治权。猎奇的琪拉雅偷偷去森林外冒险遇到高孚，他们在游玩时掉进鳄鱼湖。英勇的琪拉雅救了高孚，两人成为一面之交。 &

本片是迪士尼1955年的动画《小姐与漂泊汉》衍生剧情，家犬丽滴（裘蒂·班森 Jodi Benson 配音）和漂泊狗长云（杰夫·贝内特 Jeff Bennett）抑制万难结为连理后，一面沉溺于儿女们带来的喜悦中，一面也在为自己淘气捣蛋的儿子史坎普（斯考特·沃夫 Scott Wolf 配音）担忧厌恶种种规矩的史坎普以身为家犬为耻，盼望自在生活有一天，闯祸的史坎普被主人拴在了屋外，他趁机挣脱了铁链离家出