高中女生奈绪（名冢佳织 配音）隶属摄影部，她喜欢捕捉云和风一天，她在学校天台拍照时，看见一只飞天猫，随即天空居然下起了“猫雨”，震惊之余她不慎失足坠楼出人预料的是，从空中中摔下的她竟毫发无损。原来是拥有操纵风的才干的风使——大气教员救了她，而那只猫之所以会飞也是由于它懂得操纵风。得知大气教员回乡参与祭典后，奈绪和好冤家美纪（花村怜美 配音）以及同班男生阿润（入野自在 配音）一同分开风使之乡找他，向

滑头鬼，是统领着百鬼夜行的妖怪总大将十三岁的奴良陆生（福山润 配音）看似是一名普通中先生，喜欢着同班同窗家长加奈（平野绫 配音）。但其实他有四分之一的妖怪血缘，是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主，身边有个叫及川冰丽（崛江由衣 配音）的心腹。但他一心只想当一个普通人类，不肯供认自己是妖怪的事实，更不愿承袭奴良组三代目之位。&nb

涉谷有利（樱井孝宏 配音）是一名普通的高中生，一日偶然之中，他居然被抽水马桶冲往了异世界“真魔国”，在真魔国中，黑衣黑发的他被指定为第二十七代魔王，在此之前，他必需细心修行，培育足以成为魔王的才干。有利遇见了温文尔雅的孔拉德（森川智之 配音），孔拉德通知有利，他将成为有利的维护者不时陪伴在有利的身边。由于一个耳光，有利和保鲁夫拉姆（斋贺弥月 配音）结下了不解之缘，在真魔国，打耳光居然是求婚的方式。

巡防视察卡罗利亚的魔王陛下一行，芙琳方案招待他们去一个能包治百病的秘境温泉旅馆里住宿。