从事韩国海外秘密举动的黑队队长池康仁生动在沈阳一带。康仁阅历老道，通常被称为“夜叉”，他会为了完成使命而不惜一切代价。有一天，国度情报局 (NIS) 发现有关沈阳地域意向的报告全部是假的，而这份报告正是黑队提供的。国度情报院第 4 任院长廉定媛对此深感不安，派遣首尔中央中央检察厅的韩志勋为特别检察官。夜叉和黑队试图摆脱特别检察官志勋，但志勋执着地跟踪黑队的举动。

独自一人在城市打拼的无业青年张龙，因没钱交房租被房东赶出流落街头，一次机缘巧合吓，张龙看法骗子十六，在十六的应用下，张龙被骗误入黑心公司，因引荐新人而失掉利益后的十六突然消逝，张龙因此自愿智斗霸道总裁最终逃出险境的张龙在冤家的引荐下，找到大隐于市的名仕陈乐天后拜他为师，学习生活之道，恰在这时，张龙才发现原来把自己赶出来的美女房东正是陈乐天的女儿。

　　金来元饰演的刑警由于弟弟被立功团伙所害，为了查清事情真相，以囚犯身份进入监狱，接近在监狱里称王称霸的人物。而韩石圭饰演的监狱霸主由于和政府高层有着某种买卖，在监狱里也能一手遮天。