影片中的故事发作在五十年代的洛杉矶，米基·洛克饰演的小号手奈特被带到沙漠，并且脑袋上被一只枪顶着恰恰一位土著“突如其来”援救了他，从此他踏入了一个不那么真实的世界他遇见了梅根·福克斯饰演的莉莉，一个名副其实的天使，她的义务是在马戏团扮演空中飞人。奈特疯狂的爱上了她，他试图劝服她置信真实的生活比活在他人的梦想中复杂得多……