武林两大恶魔「插翅虎」邓飞（郑雷饰）及「活阎王」阴得龙(田丰饰)，区分取妥当年武圣所遗留上去的武功秘本的一半。阴得龙为了取得完整的武功独霸武林，将胞妹阴赛花(于倩饰)招赘邓飞。郭九如(陈鸿烈 饰)为了拯救武林浩劫，冒充邓飞去会阴得龙，后九如身份败露，堕入重重包围之中

本片为申江于1972年自编自导的战国时代历史武侠片。故事描画，公元前二五七年，秦国图并吞六国，秦昭王发兵攻赵国。魏、赵为邻国，倘赵被攻破，魏自难保全，但魏王怕秦，按兵不动。后太傅被杀，魏王纳其女如姬（夏凡）为妃，允许代其复仇。信陵君（宗华）门客朱亥（张斌）为救国，乘机代姬报父仇，以请姬盗魏王身上的兵符令牌，发兵却秦救赵