故事发作在公元204年，曹操（李进荣饰）父子四人与许禇（李泽晓饰）起兵攻击邺城，眼看后宫不保，袁母让年轻的嫔妃逃跑，自己则要保节寻死袁绍（于子宽饰）兵败后，曹操入城，曹丕（张迪饰）对自愿献舞的甄宓（李依晓饰）一见钟情，面对儿子骄奢淫逸，曹操甚是恼怒，将其子发配边关。甄宓为保贞节自缢被曹植（杨洋饰）救下，两人日久生情不表。失利回朝的曹丕对甄宓念念不忘，甄宓以曹丕坚持与三弟争夺世子之位为条件，否则不嫁

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