极具生意头脑但游手好闲的大国（马东锡 饰），不测看法了技术拙劣但被吊销营业执照的整容医生智友（郑敬淏 饰），二人一拍即合，雄心壮志的大国势要改写韩国整容史。凭着摸爬滚打多年的社交手腕，大国成功接通黑色两路，整容医院不只迅速爆红，更冲出国际吸引本国人来组团换脸。当他俩的整容帝国如日中天时，面前却有人对他们的生意虎视眈眈，成功令有数男女改写命运的大国，这次能否帮自己大翻身？

一事无成的镇秀四年绚来都在为导演一部处女作而努力，经济上捉襟见肘，旅居屋塔房。之前两次筹拍影片都因种种缘由赐中途流产，这次诀他写好剧本，苦苦等候投资商的垂青。一天，在当助理导演时期看法的龙套演员冤家泰旭找到镇秀，提议一同去釜山参与釜山国际电影节。踏上旅途后，两人有点兴奋、有点激动，觉得很美妙。但是连连出现的状况却无法让人抓紧心境。使人啼笑皆非的突发事情继续了两三天……