抗日和往常期的天津，有一个评戏班子叫“义亭社”，虽说由张、杨两姓组成，可生活在一同却似乎一家人一样领班师父张义亭是一位正直的老艺人，他的独生女儿银灵芝曾经是个走红的评剧明星了一天早晨，灵芝领来一个身体细弱的土匪李司令，并决议嫁给他，从此不再唱戏了。这件事使父亲很伤心，他一怒之下与女儿隔绝了关系。在婚礼的早晨，灵芝发现丈夫曾经娶过几房太太，并且是个杀人不见血的刽子手。师父收养的义子张乐天同杨家长女杨

1941年秋，日寇为树立西南与华北的“战略通道”，严酷地实施“三光政策”，用武力把山区群众“集家并村”成为“人圈”八路军冀东军区副司令鲍真，率领在盘山地域开拓冀东抗日依据地，并与山匪马铁腿结盟，进一步扩展了抗日权益但在一次执行命令时，马误杀了一对父子，鲍悲痛地开除了马。日军大佐加藤屡次与鲍真交手，均告失败，但对鲍的为人却极为佩服。在一次战役中，鲍不幸身亡，加藤为鲍的墓碑献上了花圈。