1950年代，我国西南边境汉族老兵马长根（白穆 饰）和傣族新战士小岩（冯笑 饰）是好友，两人分一组巡查一次马长根违犯纪律，在巡查中吸烟，被越境的特务尾随，幸而特务被狩猎的老爷爷（路茂 饰）开枪打死，但二人为此闹翻。一天早晨，吴队长（蓝谷 饰）带人巡查发现空降特务，可大意的马长根又让化装的特务杨国才（傅伯棠 饰）潜回寨子，因此受了奖励，调到炊事班义务。在同志们协助下，他看法到自已的错误。正待要求离队

1946年终，西南人民约束军一举歼灭 了国民党“千里驹”师，俘获了一批 将校级军官某连指点员宋志刚奉命 率一个排，押送战俘经过敌我接壤地 带前往辽东军区驻地伪装成被俘士 兵的敌特工处长杨子鸣逃跑求援，被 俘的敌师长孙振戍则把一枚勋标丢在 路上，给前来救援的敌军指示方向， 并暗中指使部下在理吵闹、装病，以 便拖延时间。约束军指战员巧妙地制 服了在理取闹的战俘，并将勋标放到 另

　　白杨树农业消费协作社社长张登山（蒋锐 饰）由于一些矛盾和第二消费队队长田大虎（蓝谷 饰）发作了猛烈的争持，第二天，张登山中毒身亡。张登山的侄子张万寿（白穆 饰）一口咬定叔叔的死是田大虎报复所为，而种种的蛛丝马迹都将立功的嫌疑指向了田大虎，只需田大虎的未婚妻郭秀娥（束夷 饰）坚决的置信自己的未婚夫不是如此下三滥之人。