影片讲述相声始祖朱绍文（武宾 饰）在清末不畏强权，坎坷的艺术人生相声祖师爷朱绍文在天桥下依据字意谈古论今说笑话，每解释完一个字定能使人发笑。王府的格格爱上了朱绍文，却遭到王爷的支持，被许配到将军府。王爷处处刁难陷害朱绍文，可朱绍文还是因相声红遍了北京城，被老佛爷封为天桥八大怪之首……本片运用演艺与事情相结合的手法，集喜剧、爱情、举措、传统文明于一身，再现相声这一门传统艺术的来源，活灵敏现的展现了相

警员企鹅（郑则士饰）及北极熊（楼南光饰）一向不思进取，和他们同期毕业的女警姣婆英（胡慧中饰）已升为警司，他们俩却还是普通警员英为了选拔他们，便派遣他们协助由波罗乃来港的波罗蜜（林俊贤饰）查案波罗蜜在一次危殆之中拿企鹅的枪追贼，不料企鹅枪中竟装的是空弹，波罗蜜因此被歹徒打死，企鹅及北极熊对此颇感内疚，并以公家身份相随波罗蜜遗孀阿芝身边。不料阿芝乃是歹徒为了取回立功证据而派......

 故事发作在南方某城市—盖城，某经济学院毕业生童地，因纵火嫌疑入狱5年，出狱后重返社会，当童地走出高墙的瞬间，恶运就向他袭来，未婚妻谷穗已成为弟弟童天—副秘书长的妻子，并有一子真正的纵火者，同父异母的弟弟童天，并不欢迎哥哥回家