20世纪初，南方活动着一支威震四方的响马他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。包围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。15年后。响马曹彪的儿子少彪惨遭日自己杀害，黑龙决计为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲身过问此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶然

马君豪与小麦从少一同长大，小麦因悬崖勒马而给黑帮大哥龙天翔运用帮他走私贩毒，小麦母亲发觉他儿子吸毒而求马君豪助他重新做人马君豪暗中劫走龙天翔买卖的毒品而令这黑帮大哥十分愤怒，他手下捉了小麦要马君豪交还毒品