经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向无敌班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决议疗养生息，与民为安他遵从先帝的教诲，方案遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克 饰）有意亲身来上邦朝见。与此同时，苏禄国正在修造大船，预备如期返航，谁知部落酋长阿尤布心胸不轨，事事掣肘。国王不为所动，扫除万难带着王子向中国行进。历经千难万险，苏禄使团终于抵达中国