在小女孩埃斯特雷亚（Sonsoles Aranguren 饰）的眼中，父亲奥古斯汀（Omero Antonutti 饰）是万能的英雄，在他安康壮硕的体魄下，有着一颗一无所知又无所不能的聪明大脑，他将永远年轻，永远弱小，但是事实真的如此吗？埃斯特雷亚历来都不知道父亲有着怎样的过去，她独一知道的是，南方，是父亲的故土亦是归宿。一转眼，埃斯特雷亚（伊希娅·博拉茵 Icíar Bollaín 饰）曾经是一

一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他由于惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一同分开心爱雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具鲁道夫发誓，要援救这些玩具，于是他在圣诞节前夜分开北极找圣诞老人寻求协助。但是圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意。