Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未分开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决议分开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行。两人共同穿越埃及，直面这个世界的罪恶与慈善，并试图在这个进程中寻觅一个家庭、一座避风港和些许兽性……