一个被控制欲超强的母后时时牵制的低能王子，在一次发现自己被欺弄后想投河自尽，却不测地遇到一群天鹅当群鹅向他攻击的时分，头鹅将他救走。之后，他深深地被头鹅的美和自在所吸引。渐渐他与头鹅互生友情。但是在回归自然的摆脱中还未回过气来，王子就被拉去参与宫廷舞会。他不测地发现曾经是美与自在之化身的头鹅，如今曾经是一幅纨绔子弟的容貌。他与王子的女友调情，最后还与王子的母后调情。头鹅对他嗤之以鼻，极度愤怒和妒忌