万圣节前一个神志不清的老人对医生说"他们将会杀死我们"，随后便被残酷谋杀老人的女儿央求医生协助自己清查父亲死因。两人跟随线索到一家专做恐惧头套的玩具工厂。工厂所在的镇上又有数人被残酷杀害。离万圣节越来越近，这家工厂的阴谋也逐渐暴显露来.....