讲述了辛巴达飞行到查纳克去，想请卡西姆王子容许娶他的妹妹法拉；可是卡西姆曾经被他们罪恶的继母赛诺瑟亚用符咒镇住了，王子被罪恶的女巫用巫术变成了一只猴子，辛巴达为了使王子恢复人类形状并让王子能及时赶上加冕对付其继母，首先要破那个女巫符咒，辛巴达于是展开了一项史无前例过的航程；在途中，他必需对付罪恶的女巫，以及她的儿子和他们的魔法，和几个很美观的的植物他遇见不少怪物，并且和它们交兵。