1968年,在热战时期的葡萄牙,一名享有特权的自在欧洲电台工程师息事宁人,格洛里亚德里巴泰霍充溢着特务,谎言和秘密。

1971年，葡萄牙殖民战争仍未完毕，被派往南非安哥拉的青年医师只能经过书信与怀孕的妻子诉说前线的见闻，他在异乡所见的自然、人文全部都化作信中既暖和又饱含思念之情的文字。但当战事越演越烈，兽性最漂亮的一面终于再也藏不住了，书信里的言语也变得困惑难解...电影用壮阔绝美的黑色影像，谱写了一曲严酷的战争寓言。