皮卡特舰长获知百科（Data）中尉在巴库（Baku）星球被掳为人质后立刻率企业号前往营救当他们分开巴库星球，整个星球上只寓居了六百名巴库人，与世隔绝、摒弃科技、崇尚战争，过着质朴的生活；百科被掳不像是巴库人的作风，想必另有隐情　　皮卡特舰长遇到一名叫做安妮的巴库女子，经由她得知巴库人虽然看起来年轻，星球的原居民巴库其实年龄都曾经逾越三百岁了。面临老化的索纳（Sons）人，发现巴库人长生不老的秘诀

贝拉的18岁生日到了，父亲送了她礼物爱德华小气示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇爱德华的红发妹妹爱丽丝特意为贝拉举行的生日派对，贝拉有意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，尔后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中维护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。尔后，贝拉由于跳崖获救，...

贝拉行将毕业，她与爱德华在婚姻效果尚有分歧雅各布看到爱德华与贝拉照旧如胶似漆，内心十分挣扎贝拉的衣物微妙被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在预备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼重生军团，来势汹汹。于是，库伦家族决议积极备战。思索到贝拉的平安，雅各布也决议参与，昔日宿敌结盟，联手统一外来的恶权益。但是大战在即，贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间，难以选择。