生活美满幸福的小夫妻菲奥纳（菲欧娜·戈登 Fiona Gordon 饰）和多姆（多米尼克·阿贝尔 Dominique Abel 饰）是一对过着安静生活的乡村教员两人素日里最大的乐趣来自他们的共同喜好：伦巴痴迷伦巴的二人，经常在周未参与国际的舞蹈竞赛，家里摆放着满满的奖杯。 一夜，刚刚参与完竞赛的菲奥纳和多姆正开车回家，但是一名希图自杀的男人突然冲到马路中央。为了避闪这名疯狂的女子，多姆不得已下急速

作为一个中年男人，多姆（多米尼克·阿贝尔 Dominique Abel 饰）的生活可谓是乏善可陈，没有冤家，没有爱情，干着一份厌恶的任务，每天都要面对烦人的客户一次偶然中，多姆结识了名叫菲欧娜（菲欧娜·戈登 Fiona Gordon 饰）的美丽女子，让多姆感到不测的是 ，菲欧娜居然自称是可以完成他三个愿望的仙女。 完全不置信菲欧娜的多姆开玩笑似地许下了两个愿望，没想到隔天早晨愿望居然真的成为了事实

一架B-17飞行堡垒轰炸机的指挥官在1943年西西里岛上空执行义务时中丧生，一位年轻的飞行军官继任B-17，成为新的飞行指挥官在接获下级的一次轰炸义务中他率领弟兄冲锋陷阵，此战让他明了每次义务都将会牺牲许多弟兄珍贵的生命但是接上去的义务是一次无与伦比惊险的空中举动，更是考验着整连弟兄默契与对他的信任。夹杂无情的牺牲与悲壮的空中交兵，他该如何达成下级的指示与顾及弟兄珍贵的生命。

一群大先生受邀分开微妙的马戏团欣赏扮演，但他们没想到外面一切的演员都是面目狰狞的怪物但是举行扮演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）不幸的人们马上就要面临灭顶之灾了……