设定在旧金山的变装皇后世界，讲述保守的德克萨斯州教堂唱诗班的主管承袭了她最近逝世儿子的旧金山变装俱乐部，她从心而行，从德克萨斯搬到旧金山，援救俱乐部于破产之中，让思想保守的丈夫和身边的亲近都大吃一惊在这个喧哗的、充溢生机的新环境中，她末尾为自己的生活寻觅新的意义，在扮演者们心中树立了母亲笼统，而一次不测的来访打破了她的安静生活