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破敗的下流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段忘年曖昧希望渺茫，但為了珍稀的愛，她無悔無憾。隨著同在暗處的兩人越走越近，一場風暴也漸漸成形，這段戀情及國家的未來，都將因此天翻地覆??。 　　改編自拉美同運先驅萊梅貝爾的同名小說，以復古濃郁色調描

影片聚焦上世纪70年代骚动不定的智利，酒吧中被称为“王子”的红人杰米(马尔多纳多饰)，与弱小的老囚犯“种马”(卡斯特罗饰)树立了看似不可以的爱情