公元794年，日本桓武天皇时期，京都长冈被其胞弟早良亲王怨灵诅咒，天灾天灾不时。桓武天皇自愿迁都平安京，由此开启四百年平安时代序幕。彼时权贵外部妥协猛烈，人民生活疾苦，人世因此怨灵丛生，人、鬼与怪物屏息同栖。隶属于宫廷阴阳寮的阴阳师们，作为平衡天、地、人、鬼间矛盾的存在，自此生动在历史舞台上，其中最为耀眼的便是身世成谜的安倍晴明（野村万斋 饰）。右近卫中将源博雅（伊藤英明 饰）受托访问安倍晴明，被

故事在这个传说中的街区拉开序幕。 　　曾经有一个名叫MUGEN的传说中的组织支配了这片区域，正由于他们具有压倒性的权益，这一带才得以统治 　　。但是 却有一对兄弟，不屈服于MUGEN，仅凭二人之力就与MUGEN平分春色，他们就是雨宫兄弟。MUGEN由于某个事情突然解散了，雨宫兄弟也不知去向。随后，这个区域里冒出了五个组织。将每个组织的首字母组合起来就是SWORD ，因此这个区域也被称为SWOR

新垣洋太郎（妻夫木聪饰）是一个开朗的男孩，怀抱着开一间属于自己的小店的理想，每天都努力赚钱。由于他还有一个妹妹将要到冲绳来读书，他要给她好的生活。妹妹叫小薰（长泽雅美饰），这个妹妹跟他完全没有血缘关系，是当年妈妈带着他改嫁给小薰父亲，可是父亲生性不受拘束，不久便出走了。母亲临终前吩咐洋太郎一定要好好照顾妹妹，两人便相依为命了十多年。 　　可是好景不长，洋太郎正要开张新店时，才知道原来自己被骗了。