影片讲述发作在伊朗北部的边境小城中，四个交叉而幽默的故事。其中一个讲智障年轻人的故事很特别。他整天牵着一匹驴，拿驴子当宠物，照料十分细心，这显得很诙谐。他父母都早已分开了这个边境城市。他是由舅舅带大的，他的舅舅开一间服装店，生意很萧条，而这个年轻人一点帮不上他的舅舅。他舅舅整天的生活也是极端单调，商店里不时放着一个女模特，就是那种展现衣服的模型，但是城中的女人差不多都走出去了，女装当然卖不掉。一天

家境清贫的男孩Ali（AmirFarrokhHashemian）帮妹妹Zahra（BahareSeddiqi）取修补好的鞋子时，不慎将鞋子弄丢，为了不被父（MohammadAmirNaji）、母（FereshteSarabandi）责罚，他央求Zahra暂时保密，说两人可以交流着穿他的鞋子上学，并允许一定会帮她买双新鞋子。Ali原本指望用他和父亲进城打工挣的钱帮Zahra买双新鞋，父亲的不测受伤消

一位微妙的店主讲述了四个恐惧故事，每个故事都发作在一个不同的节日

Ciao Bella是一部关于寻觅爱情和为爱挣扎的故事依照好莱坞电影的传统方式，镜头跟随2个16岁的年轻人脚步展开有时在你16岁的时分，你就面临着人生的严重选择。Mustafa Moradi十分想有个女友，但是他看法的女孩却只把他当普通冤家。他突然想到了一个自以为聪明的法子，就是伪装成浪漫的意大利人，一个充溢各种可以性的世界出现了。在城市的另一端，Linnea 也在寻在着她生命的另一半，作为生活在

库尔德族少年阿尤（Rojin Younessi 饰）家在两伊边界，他每天带着年幼的妹妹，以及罹患侏儒症的哥哥到混乱的人力市场讨零工补贴家用某日，他们的父亲误触地雷身亡，哥哥的病已不能再拖下去，妹妹上学又需求练习薄，悲痛的阿尤不得不愈加卖力地挣钱，于是他向叔叔借来了骡子，每天在冰天雪地里运货，牲口在上路之前必需喂食掺酒的水激起体力此时阿尤的叔叔私自主张将他姐姐嫁给了有钱人当小媳妇，以此换得聘金和哥哥