丹波是马戏团的一只小象，由于样貌异乎寻常——它长着蓝色的眼睛和一双打得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就经验了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必需马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处受阻，心灰意冷之际全靠好冤家老鼠帝莫给了它鼓舞和暖和。一次不测，丹波掉进了