《吗啡》以布尔加科夫的同名日记体小说为蓝本，同时将布氏早期行医题材的多篇短篇小说糅合于其中以丰厚细节内容，颜色与配乐相得益彰地展现出了布尔加科夫式的尖锐与冷冽作风。影片发作年代位于20世纪早期，年轻的俄国医生米哈伊尔·波利亚科夫分开偏远乡村的一家小诊所，刚从医学院毕业的他小有阅历，他义务努力并赢得同事的认同。一次猛烈疼痛中，他要求护士安娜给他运用吗啡，缓解应激，日后渐渐地成瘾其中…

以民谣和神话的作风来重现马克·夏加尔之谜影片并不是为了发明一个夏加尔的笼统，而是试图经过传说和故事来经过银屏来出现他变化莫测的发明力