本片经过叙说土耳其衰落王族后裔祖尔菲卡在杀死入侵者、抵抗意大利法西斯的战役进程中进而揭开自己的身世之迷的故事，展现了马其顿地域长达半个世纪的历史变迁，其中触及的历史包括巴尔干战争，第一次世界大战、第二次世界大战，以史诗般的手法描写了欧洲巴尔干半岛半个世纪的风云变幻。

伦敦西北部，在多文明街区的佩克汉姆，在市政修建保加利亚一个家庭由于被遗弃的猫而与邻居发作严重抵触