1907年7月6日，克复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓逃窜朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党咸茯苓系安庆巡警学堂先生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回戏班预备行刺，不幸身份暴露，身陷绝境。守备张拱臣为求升官，设局诱捕。咸伏苓落入圈套，看似步步惊心，危机四伏，实则步步为营，尽在掌控，最终以匪夷所思的方式完成逆转，于众目睽睽之间成功刺杀特使，并在众目睽睽之下平

在人类社会中生活着一群以人形存在的妖怪，并且躲藏着一家掌管这些妖怪的公司-山河图。几千年来，山河图里的元老们处置着人类社会里的一桩桩妖怪事情，努力于平衡人与妖之间的关系，维护社会动摇，从而到达人妖战争共处的理想境界。具有特殊体质的怪咖冯敌被山河图发现并招入公司处置一系列的妖怪事情，在这个进程中，冯无敌发现妖怪与人类一样有喜怒哀乐，有愿望，也无情感，他在协助妖怪们的同时也与古灵精怪的郭如凌发生了一些

光绪三十年，清廷糜烂，百姓水深炽热，以蔡元培等为首的爱国人士，组建了以推翻封建朝廷为己任的革命社团克复会1907年，克复党人徐锡麟带抢先生军在刺杀了安徽巡抚恩铭后牺牲先生军代表咸伏芩为继续展开除命义务，设计刺杀清朝廷特使朱涛，一场连环的预谋刺杀举动就此展开。