影片讲述成化年间，东厂督主王子师图谋篡位，结合西厂柳传道杀害朝廷重臣，首辅大臣卢全安被害前嘱托义女若兰去大漠寻觅曾经的神剑山庄少庄主丁解，如今的天下第一铁匠——孤狼为国除害隐居大漠的孤狼在不测之下救了卢全安心腹——锦衣卫前指挥使隋唐。孤狼经由隋唐及若兰得知卢全安被害，于是再次自告奋勇，最终率众人击败了王子师和柳传道，自己也舍身殉国的故事。

青坊高中聚集着一群热血，好打架的所谓“不良先生”，学校里各派纷争不时，至今尚未有人能称霸青坊，直到有一天，一个叫齐程的先生作为插班生转入黑鸦班，不时听哥哥一狼的话，多动脑少入手。齐程在青坊结识了娜娜，彼此坠入爱河。为了爱情与兄弟，齐程在不得已中逐渐走上称霸青坊之路……