清雍正年间登基之初，雍正（叶志康饰）用毒酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华饰）看出酒中端倪，佯饮后转身吐于袖囗。雍正离席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀，邱钟琪讨取一大内首级，绝尘而去。雍正遂将大罪人年羹尧（张毅然饰）连降十八级，国舅隆科多禁锢畅春园，妻女发配黑龙江为奴。遭贬的年羹尧不知去向，邱钟琪也不知所踪。鄂尔泰（李殿芳饰）建言雍正威

1863年，太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名太平军将士惨遭杀害 10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋，前往大凉山与彝族首领沙马木呷联络，共举反清大旗杨啸岭假扮清廷战士一路闯过了十一道关口后被清军团团围住，他急将香袋交给及时赶来的 义女杨枫，自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围，不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算，弥留之际巧遇义军首领木呷，并向他通报

1949年，西南约束后，蒋介石败走台湾潜伏的国民党特务吉凡雨（太钢 饰）正密谋暴乱，想推翻我重生的人民政权我侦查人员楚灵（石兆琪 饰）化装到川西地域侦查，巧遇正在抓捕黑老雕（张西河 饰）的公安人员张号（李国忠 饰），得知冤家要暗杀首长。得知司令员（袁志顺 饰）已到黄将军（张凤翔 饰）府上，楚速赶到，开枪击毙了欲行剌的敌副官，司令员将杀错人的楚关押审查。牢中偶遇黑老雕，黑以为楚是自己人，托他出去为自