丐帮帮主乔峰（黄日华 饰）英雄盖世、义薄云天，与燕王后裔慕容复（张国强饰）并称“北乔峰，南慕容”。时值江湖上突发多起命案，乔峰在协助慕容复洗刷嫌疑的同时，却不想被丐帮的阴谋党揭露了自己的身世之谜，更因此被逐出丐帮。乔峰在跟随江湖命案和自己身世之谜时，与慕容复的婢女阿朱（刘锦玲）患难见真情，结下共度终身的盟约，却最终由于两人曲解阿朱的生父就是乔峰不时要寻觅的“带头