东胜神洲花果山顶一仙石迸裂，化出一石猴，尊为美猴王美猴王为寻长生不老之方，拜菩提祖师为师，得名孙悟空，又至龙宫取如意金箍棒，自称齐天大圣他大闹天宫，搅乱蟠桃会、打翻炼丹炉炼就火眼金睛，后被如来佛祖压在五行山下。五百年后，唐僧路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者；不久后又收了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒，自此，师徒四人同行，一路往西天取经。 师徒途径五庄观，由于孙悟空偷吃人参果、摧毁人

天宫武财神（陈浩民 饰）受玉帝（卢勇 饰）派遣，奉旨下凡普度众生，不料遭蟾族陷害追杀，被化成人形的小狐狸（穆婷婷 饰）陷害。他因此与雪山巫女、小狐狸和贪心的黒面道士发作了纠纷，双方剑拔驽张，展开了血雨腥风的搏杀。最终，雪山巫女与黒面道士双双气绝身亡。狐王（倪齐民 饰）时年已999岁，再有一年便羽化成仙，他要自己衷爱的女儿九妺（穆婷婷 饰）嫁给金不换（谭耀文 饰），以期未来传位于她，结果遭到八个姐姐

施世纶（欧阳震华饰）幼时曾遭遇不测，无故失踪三天后再度出现时竟对那三日的阅历全部遗忘，还摔断了左手，思想也不如从前灵敏。其母因此内疚不已，万事都替儿子布置妥当，待到施世纶成年时就捐了一任县令给儿子来当。在师爷的协助下，施世纶的官当得有声有色，不久又带着母亲和三位夫人到江都县任县官。一次，施世纶在荒郊野岭遭遇不测并清醒，梦中有一个仙枕，还有一老头与施世纶争抢。这并非普通的梦，梦境亦幻亦真竟能为施世纶

上集提到，济公联同各路英雄联盟，又一次化解人世浩劫，凡是间并没有失掉安宁，战事纷争依然不时。高人杰将军乃朝廷名将，参与大大小小败仗数十场，立下不少丰功伟绩，被视为民族英雄！高本与自少两小无猜的凤仪相好，但天意却令凤仪自愿下海为妓。深邃爱凤，却被千夫所指而不敢娶凤为妻。高助于济公，济公历尽千辛万苦，誓要撮合这对苦命人！一切成功在望之时，高的手下们却施以毒手，将仪杀掉，望高可忘却儿女私情，专心为国为民

“棍棒成佛，无意为魔”。金蝉子九世西行，皆葬于流沙河中。留执念，去心化魔，名曰无意。至第十世玄奘，得石猴，天蓬护送取经，再度流沙河……《齐天大圣·万妖之城》的故事取材自西游记，而历史中的唐僧西行取经的进程中，总是成群结队，独自面对一路的曲折和困苦，心存大义，向往普渡众生，人世残酷。一路多少困难自不用多说，但真正的阻力，却一直是直指本

唐僧（罗家英饰）、孙悟空（陈浩民饰）、朱八戒（林子聪饰）、沙僧（火星饰）师徒四人行至盘丝山，偶遇被捕兽夹夹伤的蜘蛛精小七（云千千饰）并将其送至家中。孙悟空火眼金睛，见小七的母亲及众仆人是妖精所变遂下手除妖，但唐僧误以为悟空滥杀无辜，师徒二人就此分裂。没有孙悟空维护的唐僧和悟净被众蜘蛛精抓至盘丝洞，幸得本性严酷的蜘蛛精小七所救，不料危后突然出现，大战一触即发。危殆时辰孙悟空赶来参与战役，众人合力压制

武艺高强的大内秘密侍卫柳玉娥（胡然饰）担任维护皇上和皇后，屡次护驾有功。柳玉娥与京中佳人何季常（陈浩民饰）一见钟情，机缘巧合在皇后（苑琼丹饰）布置的比武招亲中结为夫妻，展开了一系列啼笑皆非的故事。文弱书生何季常面对刚烈异常向往忠贞爱情的妻子，以及身份成谜的万花楼头牌琴操（蔡洁饰），将如何选择，又将卷入怎样的惊天阴谋……

杨戬劈山救母未果，被罚驻守天机阁守护上古神物天珠。一日，对天珠虎视眈眈的蒙面妖为夺天珠与杨戬在天机阁大战，致使天珠遗落凡间。杨戬为寻天珠携哮天犬一同下凡，结识陵山村村民瑶姐及其女惠儿，却不测发现瑶姐为帮女儿续命，将天珠藏于惠儿身上。一边是神职使命，另一边却关乎人命，就在杨戬犹疑不 决之际，蒙面妖再度来袭。二人大战之中杨戬不测发现，蒙面妖居然是伏妖神镜受自己的神力冲撞幻化而成。杨戬为救苍生，终呼唤出

围绕少年时期的李靖（陈浩民饰）展开，幼年丧母的李靖长大后因缺乏管束，被父亲送往昆仑山学道。时期，李靖为圆救母之愿，与好友郑伦（林子聪饰）、土匪寨主红拂（孙艺真饰）不慎废弃龙妖封印，从而引发了一场大祸。为了守卫陈塘关，李靖不畏艰险，英勇降妖，最终成功将千年龙妖封印在塔中。