民国时期,有日本武士向中国武术界寻衅,打败了不少武术人士,气焰日益嚣涨,同时欺压贫民,运营不法行当,时有霍家拳掌门率子弟抗争;更有第三子元甲因身体虚弱,被父勒令弃武学文,在老夫子的协助启示下,竟无师自通,自创迷踪拳法.最后父子二人联手击毙了众多日本武士......

在野鲜和清朝的边境地带，朝鲜人民生活。张义振一家被强盗袭击，全部被杀害，被扔到共同墓地。失掉消化性的长篇医生的协助，张义振生活了，并掌握了弓箭之术。真珍以“怪力”的“悲壮”的家族们的复仇，以“签名”的央求，忠实地完成了事业。但是在消化性上，会出现“摩天党”。朝鲜人因祖国的情势危如累卵，决议将钱寄给秘密资金，而这一举动却令人横行霸道。对此，徐章洙和义振将与马川上的一党展开对决，马川上的一党将向西章义

　　洋人丧失了一条洋狗，责令租界巡捕房限期找回巡捕房倾巢出动，滥抓无辜，致使多人含冤，被害致死高飞为讨回公允，与巡捕房展开一场生死格斗……