影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联科托夫（尼基塔·米哈尔科夫 Nikita Mikhalkov 饰）是红军的光芒首领，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提 Ingeborga Dapkunaite 饰）、女儿一同在别墅中渡过幸福光阴不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的衰落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫 Oleg