1821年，巴西迪亚曼蒂纳山脉，奴隶贩子António回到又大又破的农庄。他的妻子死于难产，他和肉体紊乱的岳母与成群的黑奴被禁足于这荒无人烟的中央，他娶了死去妻子的12岁侄Beatriz。不安分的António再次与商队一同远行，年幼的妻子Beatriz却不知如何与黑奴们相处……

1968年，在热战时期的葡萄牙，一名享有特权的自在欧洲电台工程师息事宁人，格洛里亚德里巴泰霍充溢着特务、谎言和秘密。