张翠山（吴镇宇 饰）携妻及子张无忌（李连杰 饰）从孤岛动身赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书（邹兆龙 饰）的妒忌，他结合了峨眉女弟子周芷若（黎姿 饰）共同对付张无 忌。明教圣女小昭（邱淑贞 饰）令张无忌改动命运，使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九

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东汉末年，中原战乱。蔡邕的女儿蔡文姬流落在乱军流民之中，被南匈奴的左贤王援救，并与左贤王.

张翠山（吴镇宇饰）携妻及子张无忌（李连杰饰）从孤岛动身赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书（邹兆龙饰）的妒忌，他结合了峨眉女弟子周芷若（黎姿饰）共同对付张无忌。明教圣女小昭（邱淑贞饰）令张无忌改动命运，使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九成“九阳神功

东胜神州的傲来国花果山的一块巨石孕育出了一只明灵石猴（六小龄童 饰），石猴后来拜须菩提为师后习得了七十二变，具有了通天身手，于是占山为王，自称齐天大圣。玉帝派太白金星下凡招安大圣上了天庭，后来大圣由于嫌玉帝赐封的官职太低，大闹天宫，被太上老君困于炼丹炉内四十九天后，大圣踢翻炼丹炉，炼成了金睛火眼。如来佛祖见情势不可收拾，于是将大圣统一于五指山下。一晃眼五百年过去了，唐僧被观世音菩萨选为西去取经普渡