拨开千年前的层层迷雾，在众人眼前出现的是一个立国六百年之久的王朝——商王朝而今商王朝早已失掉树立之初的辉煌与生机，俨然变成了老态龙钟、昏昧闇冥的老者最后一任国王子受辛（申荣钧 饰）智足以拒谏，言足以饰非，他苛捐杂税，一掷千金，耽溺享用，凶残绝情。冀州侯苏护（田丰 饰）因封地遭灾而有力上贡，结果遭到商王的攻伐。为了营救父亲，美丽绝伦的妲己（林黛 饰）决计以美色迷惑商王，令其旷费政事，走向消亡。果不出

西方天竺妙庄王膝下三公主妙善，性慈善，具慧眼妙庄王灭毗卢国，严酷看待战俘，妙善率战俘登彩虹而渡河妙庄王因怒成疾，医者谓非有妙善的双眼双手合药，方能治愈，妙善挖目断臂，王服下竟药到病除。王亲率百官徒步朝山时，妙善已圆寂，化成“千手千眼观音”法相。