抗日和往常期的张家镇，青年小林找在日军维持会义务的老同窗张处长办几张通行证，张处长满口允许，没想到小林一回家，张处长就带着日本鬼子来抓走了他张处长在吃饭被胡大嫂把小救走了他们预备去重庆，在经过冤家的哨所时被冤家发现，小林被打伤后又被胡大嫂救了，到医院治伤时被张处长派人来抓小林，胡大嫂把鬼子打死。小林的同窗范丽分开张处长家，假借订婚在酒中下病毒将日军毒死，胡大嫂趁机将张处长打死。

黄猷和儿子晖士在乡里横行霸道，两人妄图侵占族人黄华仁的家产，同乡的白金济对黄家财富也垂涎已久，他伙同表妹邬质华使黄华仁中了美人计不久，黄华仁就娶了质华为妾，对她百般呵护，繁华了妻子国芬一天，黄猷和儿子带着流氓闯入黄华仁家逼迫他借21万，国芬乃拳师之女，她本想夺回借据但无法天亮难辨，借据被黄猷夺走。国芬敦促华仁请乡间会审理此事，谁知华仁整日陶醉在温顺乡，国芬气急回了娘家。华仁屡遭黄猷父子欺凌，终于逆