老特务肯迪格（Walter Matthau饰）关于新来的中情局下属不满，也厌倦了特务生活，于是决议分开那个鬼中央因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”最后他所出的书在全球大卖，从此携美周游世界过着快乐逍遥的生活。

总统的捍卫机关将纽约著名的肉体病专家西尼选为总统的肉体病医生西尼和女友南自愿到华盛顿定居，严峻的保密规则还不允许他同任何议论这件事无法忍受的西尼决议逃跑，他借一个机遇分开了华盛顿，但特工人员却化装成各种人物不时跟踪着他。西尼混到一群嬉皮士中成功地甩掉特工，但没想到加拿大特工又盯上了他，正在他们希图绑架他时，一个叫克罗波特金的俄国特工将他援救出来，于是他们一同前往华盛顿。电话公司的保安人员希图控制全