1940年，一辆放映车驶入卡斯蒂利亚高原的某个村子，孩子们马上围拢了上去放映的电影是《迷信怪人》，座位上有女童安娜（Ana Torrent 饰）和她的小姐姐伊莎贝尔（Isabel Tellería 饰）放映室外，父亲痴迷于自己的新蜂房，他掏出怀表，终了了明天的义务。母亲正在写一封信，虽然对方收到信的可以渺茫，母亲在信纸上倾吐思念之情，在火车站将信投递。安娜久久不能遗忘迷信怪人，伊莎贝尔向她虚拟出荒

玛努埃拉（丝莉亚洛芙饰）的丈夫在儿子出生前就分开了妻子，玛努埃拉成为了独身妈妈，带着儿子埃斯特班分开马德里生活。儿子从不知道爸爸的事情，玛努埃拉只好对儿子说父亲曾经过世。但是，儿子终究不置信。他在日记本里悄然写下对父亲的想念。车祸来得那么突然，儿子被一辆迎面撞来的汽车夺走了生命。母亲悲伤不已，决议去找孩子的父亲洛拉，完成儿子希望。但是她却得知，洛拉曾经换装成女人，当了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸