抗美援朝时期的某洼地，猛烈的战争正在中止，刚出院的中方志愿军战士王成（刘世龙）一回到部队就要求投入到战役中去，并拿出父亲王复标（周文彬）鼓舞他为国立功的家书给张团长（郭振清）和政委王文清（田方）看，王复标是王文清的老战友，他也知道王成是王复标的儿子 王成在战役中壮烈牺牲，全团展开向他学习的举动，文艺兵、王成的妹妹王芳（刘尚娴）强忍悲痛投入到创作中和王芳的接触中，王文清虽认出她是自己十八年前无法丢下

民国年间，东、西两塔结下世仇侠女凤妹子（黄爱玲 饰）为报杀父之仇，奉西塔八仙会之命，和众乡勇偷运军火，途中遭车警反省地下党员东塔青年赵泉生（马冠英 饰）挺身相助，凤妹子赠其信物相谢。赵泉生此次奉组织命令回乡，义务是发起群众，待机举行武装暴动。地下党员赵天兴（元正大 饰）让他找张万安（吴喜千 饰），途中巧遇凤妹子。八仙会巨匠兄铁拐李（王保华 饰）久垂凤妹子美色，见凤妹子对赵泉生关爱有加，有意除掉情敌