元朝忽必烈雄心勃勃，不只平定蒙古周围各地，更想占领中原，于是展开了一波腥风血雨的屠戮库刹(白鹰饰)是忽必烈指名未来的驸马也是远近知名的杀神，为了讨好忽必烈，库刹大肆杀害宋室主战派大臣。 库刹误扎兵于鬼蜮，此处乃古战场祭台，此间鬼怪冤魂不散，借妖惑人体诱人"自杀"。战士全部与世长辞，死状可怖。最后仅存库刹一人，他亲手杀死鬼化得一队鬼兵，自以为已逃脱天谴，结果天降厉雷，为天诛地灭。

西天佛殿之弥勒及睡仙二罗汉被遣往凡间巡视，大鹏苦求通行获准但大鹏原逃窜留在凡间更化身巨人占据硫璃洞，运用神力法术要协平西郡王送一女前往成亲，否则全程遭殃。郡王方案是牺牲一平民女子，可是女子的兄长竟和四好友前往硫璃洞，可是却被全杀掉，更激怒了大鹏，把郡王和其女儿捉去