25歲排灣族男孩阿莉芙（舞炯恩．加以法利得），在台北任職髮型設計師，在變性夢想與繼承頭目之間掙扎，室友兼同事佩貞（趙逸嵐），是T，也是他最好的冤家。  變性人Sherry（陳竹昇），經營Drag Queen變裝酒吧，多年來對水電工老吳（吳朋奉）不时无情愫，無微不致的體貼照顧他，但老吳始終只當她是哥們。  公務員正哲（鄭人碩），生活单调，一次偶然到酒吧代班，變裝外成了他抒壓的独一