殷商末年，东海大将夜叉密谋篡权，希图暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不料其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒有意撞到。为了欲盖弥彰，夜叉将暗害龙女的罪名嫁祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失掉记忆的龙女，以及知晓变化和遁地之术的土行孙，三人都被太乙真人收为门徒。就在哪吒一行人潜习法术之时，夜叉却率龙宫重兵离开了陈塘关，大战一触即发