为了证明自己的洁白，一名被诬害犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但假定这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？

中年独身顺序设计师马特决议要当父亲，经过面试找到26岁的咖啡店效力生安娜代孕生子。安娜因与家人关系僵化，搬至旧金山，她希望经过代孕能取得供自己完成学业的钱。在孕期马特积极介入安娜的生活，事无巨细，安娜也逐渐接受马特的亲密，彼此封锁心扉，树立了一段不太寻常的友谊。