本片讲述了旅美画家清晨曦历经迂回苦恋祖国的终身。晨曦（慕思成 饰成年，钮承泽 饰少年）生于云南，自幼热爱绘画，母亲（归亚蕾 饰）照顾病重的父亲。晨曦结识了邻家女孩陈娟娟（柯素云 饰），两人情窦初开。此时，晨曦的父亲病故，下葬后随母逃难，晨曦便在寺庙中继续作画。抗战末期，晨曦遇到了行将赴美的娟娟一家，后者邀他一同分开这没有希望的祖国，被他断然拒绝。尔后，晨曦遭中央军追杀，幸而遇到船工周氏父女才转危为

「锦衣卫」为明皇帝直接纳轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨。時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，运用它诛杀异己，摧残忠良；然锦衣卫统领赵特殊（梁家仁），却是一心保国卫民的奸臣，在延续几次暗杀举动中，义释忠良。在王振的要挟下，身为锦衣卫总管的赵父无法自愿追杀亲儿

失婚中年毛化果，与儿子比利相依为命，房东小钢炮与妻离异后跟女儿猪饱一同生活，小钢炮一向对家庭冷淡又不关心女儿，自从无化果搬来同住后，把家里料理得有条不紊，照顾“小”父女无微不至，小钢炮渐受薰陶，变得注重家庭和女儿这时，毛之前妻却提出要带比利移民加拿大，毛虽力争儿子抚养权却失败

这是刘文正出演的一部真正意义上的喜剧，和琼瑶片里风姿翩翩大相径庭这里的刘文正是个悍妇边上的小丈夫，还是个处处招蜂引蝶又处处受阻的倒运鬼样子还是很帅，只是境遇大不相反。 本片的导演也是多部琼瑶片的导演刘立立，摄影师是《却上心头》的摄影师，很出色的团队。 值得一提的还有出演的女演员里有人称不老妖精的潘迎紫，事前她也大约有30多岁，比刘文正大，但一点也看不出来。后来凭着在春晚那首《小丑》和那张写满了中国

「锦衣卫」为明皇帝直接纳轄之特务机关，负責巡察緝捕乱黨時英宗昏庸无能，大权落入宦官王振（刘永）之手，他操纵锦衣卫，运用它诛杀异己，摧残忠良；然锦衣卫统领赵特殊（梁家仁），却是一心保国卫民的奸臣，在延续几次暗杀举动中，义释忠良在王振的要挟下，身为锦衣卫总管的赵父无法自愿追杀亲儿子…