1937年的洛山矶唐人街，警员杰克（杰克尼科尔森 Jack Nicholson 饰）因不满这里的黑暗，辞职当起了私家侦探这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受杰克发现莫拉雷原来是外地水利总工程师，正在为兴修水坝效果和外地农民争论。随后有人给 了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太却找上门来要求杰克中止调查莫拉雷。 事情变得越来越迷离，杰克决计清查下去……

托马斯·沙利文·马格南三世的父亲在海军退役，10岁时逝世，18岁进入海军学院玛格南是第三代海军军官，毕业于海军学院，成为一名海豹突击队队员，并被派往越南他在越南退役时结识了两个终身的冤家，西奥多·卡尔文和奥维尔·赖特。战后，玛格南被调到海军情报部门，驻扎在珍珠港。他的同伴们从军队中退役了。TC开设了直升机导游效力，而Rick是俱乐部经理。在33岁的时分，马格南在一天早上醒来，看法到自己永远也不会是

莫塞斯（瑞安·奥尼尔RyanO'Neal饰）并不是一个本分的商人，即使干的是推销圣经的行当，也并不能阻止他运用一些上不了台面的手段一场车祸攫取了莫塞斯的情人的性命，情人留下的一个小女儿埃迪（塔图姆·奥尼尔TatumO'Neal饰）成了莫塞斯的担负在向肇事者要得200美元后，莫塞斯决议将埃迪送往她的姨妈家去。