故事发作在爱沙尼亚一个异教徒聚居的小村庄，这里狼人,瘟疫和幽灵暴虐。为了在冰冷而黑暗的冬天里生活上去，这里的村民们百无忌讳，四处偷窃。他们出卖自己的良知，四处搜刮一种可以协助他们偷窃的生物&lduo;库拉特”，即使谷仓畜棚满得装不下了也不中止偷窃。影片的女主角是一个位名叫莉娜的年轻农场女孩，她无可救药地爱上了村里叫做汉斯的男孩。对男孩的愿望使女孩变成狼人，跳进了冰冷的池水。她已做好预备

为了修复感情裂痕，安娜和尤汉分开冤家海边的别墅度假海泳时，他们偶遇失足礁石而不测受伤的生疏女人安娜和尤汉将她和她丈夫收容进别墅，伪装是屋子的主人。谁知，这一决议竟引发了一连串的伪装、角色扮演和心思游戏，事态也一步步走向暴力抵触和灾难的边缘……