抗日战争成功以后，在东三省的茫茫雪原中，依然有各种权益盘踞，其中既有无恶不作的九山十八岗悍匪，也有一些看不清情势的中间力气在国共之间左右摇晃。西南民主联军侦查排长杨建峰被指派参与剿匪举动。在西南民主联军政委吴润东的率领下，杨建峰贪生怕死、深化敌后、智斗敌匪，对摇晃不定的猛虎山女首匪丹娘权益动之以情、晓之以理、示之以威，最后挫败国民党革命派阴谋，使得丹娘及其部下心服口服地投诚，共同歼灭周边九山十八岗

1940年10月，日军大举进攻龙泉县，八路军团长高翔奉命守卫龙泉县高翔和日军激战三天三夜，最后仅剩下数十人，但城池未让日军攻下一分一毫但是派来援助高翔的国军胡天华部迟迟未到，最终招致龙泉陷落。高翔和剩下的战士们分开龙牙山，遇到了正和日军交兵的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌，联手作战，帮徐牡丹击退日军。高翔遵从下级命令，留上去招安龙牙山土匪；而一心想杀敌雪恨的胡天华也留上去笼络土匪武装为其卖力。